Glossario
Le voci più importanti ricorrenti nel mondo dei fondi inserite in ordine alfabetico. Cliccate su una delle lettere alfabetiche per evidenziare le rispettive voci.
Valore che misura l'andamento dei titoli di un determinato mercato. Rappresenta l'evoluzione di tutti i titoli o di quelli più importanti. L'indice ATX, per esempio, rappresenta le 20 azioni più liquide della borsa di Vienna. Gli indici azionari più importanti a livello internazionale sono il Dow Jones, il Nasdaq, il DAX, il Nikkei e gli indici delle famiglie MSCI e S&P.
L‘information ratio rappresenta la differenza di performance dell’investimento rispetto al mercato rapportandolo al tracking error. Vale a dire che mette in relazione il surplus di rendimento del fondo rispetto al mercato in relazione al tracking error.
Rendiconto semestrale personale sul successo del Vostro investimento. Esso informa su tutte le rilevanti questioni fiscali.
Interesse annuo di un titolo espresso in percentuale del capitale investito. Il rendimento è calcolato in base al tasso di interesse nominale, al prezzo di acquisto e al prezzo di estinzione. La formula del rendimento presuppone il reinvestimento degli interessi alle stesse condizioni. (Si paragoni: Interesse effettivo).
Reddito di interesse di un investimento che si ricava dopo aver sottratto il tasso di inflazione e le tasse.
Si tratta di investimenti in strumenti la cui meta è quella di realizzare utili positivi indipendentemente dall'evoluzione dei mercati obbligazionali ed azionari. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, sfruttando le inefficienze presenti di un mercato oppure fra diversi mercati. Gli utili che derivano da investimenti indipendenti dal mercato presentano generalmente una bassa correlazione agli utili delle azioni e delle obbligazioni e sono quindi ideali per la diversificazione del rischio di un deposito di gestione di capitali.
Si tratta di una forma d'investimento oppure di una combinazione di forme d'investimento che sfrutta tutte le possibili varianti fiscali legali per procurarLe proventi vantaggiosi.
Gli investitori istituzionali sono operatori del mercato che partecipano in modo consistente ai mercati monetari e dei capitali. (Esempi: compagnie di assicurazione, società di investimento, ecc.)